Триллион рублей в обороте: российские МФО бьют рекорды, а лидеры отрасли готовятся к новому взлету на 25% в 2024 году

Прошедший 2023 год стал переломным для российского рынка микрофинансовых услуг. Несмотря на серьезные вызовы, связанные с ужесточением регулирования, отрасль достигла нового исторического максимума по объемам выданных займов. По мнению экспертов, в 2024 году тенденция только усилится.

Небывалый триллион в кризис

В начале марта Центробанк объявил поразительные цифры по итогам 2023 года — совокупный объем микрозаймов, выданных в России, впервые превысил 1 триллион рублей! Этот рекордный показатель тем более впечатляющий, что он был достигнут на фоне обновленных макропруденциальных ограничений ЦБ.

Регулятор ужесточил требования к резервам и существенно ограничил максимальную долговую нагрузку заемщиков МФО. С такими барьерами достичь триллионного объема оказалось непросто. Это стало возможным благодаря мастерству и гибкости крупнейших игроков рынка.

Консолидация привела к ренессансу гигантов

В условиях жестких ограничений многим небольшим МФО пришлось покинуть рынок. За 2023 год реестр участников сократился на 153 компании, и на 1 января 2024 года в секторе осталось всего 1009 микрофинансовых организаций.

Зато ведущие игроки с многомиллиардными портфелями и армиями финансовых аналитиков успешно адаптировались к новым реалиям. Они моментально перестраивали свои продуктовые линейки, гибко меняя условия займов и их параметры, чтобы соответствовать требованиям ЦБ. В то же время многие малоизвестные МФО, следуя ограничениям Центробанка, предоставили большой выбор различных займов, благодаря чему сумели значительно повысить свою популярность. Эти компании быстро завоевали доверие клиентов, предлагая конкурентоспособные условия и разнообразные финансовые продукты, что позволило им вырваться вверх в рейтингах популярности на рынке микрозаймов.

В результате, по данным «Эксперт РА», совокупный портфель 100 крупнейших МФО вырос с 84,8% до 86,3% за год. Отрасль прошла через жесткий отбор, и теперь в ней доминируют самые сильные и эффективные участники, не гнушающиеся инновациями.

Взлетная траектория на 25% вверх

Несмотря на радикальное вмешательство регулятора и массовый исход игроков, спрос на микрофинансовые продукты в России остается чрезвычайно высоким. Поэтому эксперты «Эксперт РА» прогнозируют дальнейший рост рынка в 2024 году на внушительные 25%.

Эти оптимистичные ожидания базируются на том, что в секторе окончательно укрепились гиганты МФО — компании с дисциплинированным риск-менеджментом, развитой аналитикой, гибкими банковскими технологиями и желанием постоянно совершенствовать свою продуктовую линейку.

Высококонкурентная среда среди топ-участников будет стимулировать их к дальнейшим инновациям в области займов, а также откроет двери в новые сегменты рынка. Любые решения ЦБ уже не станут сюрпризом для отрасли, которая успешно прошла проверку на прочность в 2023 году. Триллионы рублей микрозаймов ждут россиян в новом году в самых разных видах и форматах.

Жесткое регулирование полностью преобразило микрофинансовый сектор России. Из зоны турбулентности выходит мощная консолидированная и высокотехнологичная индустрия, готовая к дальнейшему уверенному развитию. Пристальное внимание аналитиков и участников рынка приковано к действиям регулятора и борьбе за лидерство среди оставшихся гигантов.